信用卡业务增速放缓　银行发力存量市场

2020年银行信用卡业务整体增速放缓。央行数据显示，2020年信用卡用卡规模同比增速创下近五年来最低。受疫情影响，信用卡不良率有所上升，逾期现象在2020年普遍有所增长。值得注意的是，在卡量增速放缓的同时，各家银行纷纷发力，通过扩展经营场景以及各种各样的营销活动，持续强化信用卡与客群的连接，激活信用卡存量市场。

业内人士表示，随着存量竞争加剧，能否深度挖掘存量用户是信用卡业务转型的关键。未来，随着一系列政策利好释放，银行需强化精细化运营，完善产品风控，持续提升自身业务实力和产品市场竞争力。

信用卡业务增速明显下降

受疫情影响，2020年银行信用卡业务整体增速放缓，不良率有所上升。

央行近日发布的2020年支付体系运行总体情况报告显示，截至2020年底，信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计7.78亿张，同比增长4.26%，人均持有信用卡和借贷合一卡0.56张。

“银行信用卡业务整体增速放缓是无疑的。受到疫情影响，2020年信用卡总体规模同比增速创下了近五年来最低。其中第四季度环比增长仅为0.25%，也是全年四个季度中的最低。”信用卡资深专家董峥说。

从陆续公布的银行年报来看，多家银行2020年信用卡业务增速呈明显下降。数据显示，招商银行2020年流通卡量较上年末增长4.44%左右，而这一数据2018年、2019年分别为34.98%和13%。平安银行2020年流通卡量增速为6.5%，2018年、2019年分别为34.38%和17.1%。2020年浦发银行流通卡增速为负值，较上年末下降0.61%。

从信用卡业务资产质量来看，上述报告显示，截至2020年底，信用卡逾期半年未偿还信贷总额为838.64亿元，同比增长了12.92%，占信用卡应偿信贷余额比例为1.06%。

从银行年报来看，信用卡逾期现象在2020年普遍有所增长。招商银行2020年信用卡不良贷款金额为124.24亿元，增长近33.91亿元。信用卡不良贷款率为1.66%，增长了22.96%。

针对信用卡业务不良贷款率上升，招商银行在年报中称，受全球疫情影响，叠加国内宏观经济低位运行、结构调整深入推进等多因素影响，信用卡资产质量在2020年上半年呈现一定波动，逾期规模及不良等相关指标面临短期阶段性上升的压力。随着国内疫情防控取得成效，在国家有关企业纾困和复工复产政策支持下，2020年下半年起，信用卡各项风险指标已趋于稳定。

“总体来看，受疫情影响，2020年信用卡债务压力有所上涨。但在第四季度，信用卡逾期半年未偿信贷已呈环比下降。出现这种情况的原因在于，面对重重压力，一方面央行和发卡银行对信用卡业务出台了一系列风控措施，另一方面发卡银行的催收力度加大，对全年高风险值起到了遏制作用。”董峥说。接受采访的多位专家也表示，随着经济复苏和持卡人现金流情况好转，预计今年信用卡风险将所有收敛。

各有高招　激活存量市场

值得注意的是，在卡量增速放缓的同时，各家银行纷纷发力，通过扩展经营场景以及各种各样的营销活动，持续强化信用卡与客群的连接，激活信用卡存量市场。

上述报告显示，2020年底，银行卡授信总额为18.96万亿元，同比增长9.18%，银行卡应偿信贷余额为7.91万亿元，同比增长4.26%。

“虽然卡量增速明显放缓，但从央行以及各家银行的数据来看，银行卡总体的交易金额比较稳定，大多数银行基本持平，说明大家均已发力存量市场，提升交易额和用户黏性。”董峥说。

例如，招商银行信用卡以“掌上生活”App为基础，推进用卡服务、银行电商、金融产品等场景建设。去年疫情期间，“掌上生活”App为客户提供了智能客服、线上还款等金融和生活服务。

结合特殊时点、特殊群体的用卡需求、各家银行还相继推出多种多样的营销活动。比如，平安银行针对车主持卡人的“好车主”信用卡，推出“加油88折”“停车88折”“充电88折”“8.8元洗车”“免费代驾”等多重权益，一张卡片可以为持卡车主提供几乎所有与汽车生活相关的服务。中信银行信用卡在今年3月8日之际，推出针对女性持卡用户的美颜护肤分期特惠等优惠活动。

苏宁金融研究院高级研究员黄大智表示，当前80后、90后等主力群体已基本完成信用卡的覆盖和初次使用，信用卡整体的发展也进入存量时代。银行信用卡收入主要来自刷卡手续费和分期业务，其很大的业务量都来自于存量客户。因此，各家银行都在发力做好精细化运营，维护好存量客户。

董峥也表示，随着存量竞争加剧，通过精细化、场景化经营来契合持卡人的消费行为和消费特点，通过各种优惠活动刺激消费和用卡，是当前银行深度挖掘存量用户的关键。

将迎新发展机遇期

业内人士指出，随着近来互联网消费贷收紧、信用卡利率上下限放开等，为银行信贷消费服务提供了巨大空间，信用卡业务迎来新的发展机遇期。

日前，银保监会等多部委联合发布《关于进一步规范大学生互联网消费贷款监督管理工作的通知》，明确小贷公司不得向大学生发放互联网贷款，进一步加强消费金融公司、商业银行等持牌金融机构大学生互联网消费贷款业务风险管理。

董峥表示，监管部门并没有针对大学生信贷消费市场实施一刀切，而是让商业银行等正规金融机构在严格监管下，来为旺盛的大学生信贷消费需求提供服务，对于信用卡业务来说，是回归校园的有利时机。

此前，监管还发文明确，自今年起，信用卡透支利率由发卡机构与持卡人自主协商确定，取消信用卡透支利率上限和下限管理。业内人士指出，信用卡透支利息可以灵活定价后，有利于信用卡业务在信用消费领域，在与其他互联网信用消费产品的竞争中占得有利位置。

不过，专家也表示，新的机遇也面临新的挑战，发卡银行也需持续提升自身业务实力和产品市场竞争力。董峥表示，银行信用卡未来的发展思路要有所变化，从过去以追求卡量为核心的业务模式，向培养未来优质客群的追求质量的方向转变，通过向大学生客群发卡，培养大学生客群健康的用卡观、消费观和价值观，为银行信用卡业务的未来发展埋下优秀的“种子”。

消费金融专家苏筱芮表示，未来消费金融竞争还是场景之争、生态之争，信用卡是否能担当消费金融市场的主角，关键在于自身能否抓住数字化转型的契机，将自身各业务条线整合完善。此外，信用卡利率的放开也对银行的用户分层、风险定价等提出更高要求，既是对银行市场化运作的重要考验，也能够为稳步拓宽信用卡客群创造机遇。

黄大智也表示，银行要借助大数据等技术，完善风控模型，把握好资产质量，才有盈利空间。